Prima bancă din România care listează obligațiuni în lei. Au o dobândă anuală de aproape 9%
Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România, listează vineri la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) o emisiune de obligaţiuni sustenabile, în valoare de 1,5 miliarde de lei.
”Banca Transilvania (BT, simbol bursier: TLV), companie listată la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) din anul 1997 şi lider al pieţei bancare din România, listează astăzi la BVB o emisiune de obligaţiuni sustenabile, în valoare de 1,5 miliarde de lei.
Obligaţiunile vor avea simbolul bursier TLV32. Este prima emisiune în lei a băncii, listată la Bursă, care marchează, datorită valorii şi tipului emisiunii de obligaţiuni, un record pe piaţa bancară românească.
Emisiunea de obligaţiuni listată astăzi constă în 2.500 de obligaţiuni corporative, sustenabile, eligibile (în linie cu cerinţele MREL), nepreferenţiale, cu valoarea nominală de 600.000 de lei, având scadenţa în anul 2032 şi o dobândă anuală de 8,875%”, anunţă BVB.
Anterior, Banca Transilvania a listat la BVB alte două emisiuni de obligaţiuni în euro. Prima dintre ele în anul 2018, în valoare de 285 milioane de euro, sub simbolul bursier TLV28E, cu scadenţă în anul 2028. A doua emisiune a fost listată în anul 2023, în valoare de 200 milioane de euro, sub simbolul bursier TLV33E, cu scadenţă în anul 2033.
“Prin această emisiune de obligaţiuni diversificăm opţiunile de investiţii pentru investitorii locali prin intermediul bursei. Cine alege să investească susţine atât creşterea BT, cât şi iniţiative sustenabile, cu impact imediat în comunitate şi economie.
Ne bucurăm să contribuim constant la dezvoltarea pieţei de capital, pentru a fi un exemplu pentru companiile care aleg BVB pentru a-şi finanţa activitatea şi pentru a prospera”, a declarat Ӧmer Tetik, director general, Banca Transilvania.
Parteneriat special între Banca Transilvania și Bursa de Valori București
Suma atrasă în urma emisiunii de obligaţiuni va fi folosită de către de Banca Transilvania pentru finanţarea proiectelor durabile, conform criteriilor de eligibilitate din Cadrul BT de finanţare sustenabilă. Emisiunea de obligaţiuni a fost realizată prin intermediul BT Capital Partners, companie a Grupului Financiar Banca Transilvania.
“Suntem recunoscători Băncii Transilvania pentru contribuţia la dezvoltarea pieţei de capital din România. Această emisiune a fost întâmpinată cu un entuziasm remarcabil din partea investitorilor locali şi internaţionali, confirmând că piaţa românească de capital câştigă vizibilitate şi credibilitate pe scena financiară internaţională.
Emisiunea a obţinut un rating Investment Grade de la agenţia Fitch, care plasează aceste obligaţiuni în categoria investiţiilor sigure, la acelaşi nivel cu ratingul suveran al României.
De-a lungul celor aproape trei decenii de prezenţă pe bursă, Banca Transilvania a folosit cu succes mecanismele puse la dispoziţie de piaţa de capital şi a înregistrat performanţe notabile, capitalizarea companiei atingând recent o valoare record de peste 30 de miliarde de lei.
Parteneriatul special dintre Bursa de Valori Bucureşti şi Banca Transilvania demonstrează că, prin colaborare susţinută, prin viziune strategică şi prin respectarea standardelor internaţionale companiile româneşti pot accesa cu succes pieţele de capital pentru dezvoltare sustenabilă”, a declarat Remus Vulpescu, CEO al Bursei de Valori Bucureşti.
BT este prima banca românească listată la Bursă, pe Piaţa Reglementată, în octombrie 1997, la doi ani după redeschiderea Bursei din anul 1995 şi de atunci a crescut considerabil.
În cei 28 de ani de prezenţă la bursa locală, capitalizarea bursieră a băncii a crescut de aproape 1.000 de ori, ajungând astăzi la o valoare de peste 30 de miliarde de lei, maxim istoric. Totodată, Banca Transilvania a distribuit de la listare până în prezent dividende brute în valoare de 8,3 miliarde lei. În această perioadă, principalul indice al BVB, indicele BET, în cadrul căruia Banca Transilvania are cea mai mare pondere (20%), s-a apreciat de 19,4 ori.
Banca Transilvania este cea mai mare bancă din România, cu o cotă de piață de 23%
BT a fost, mulţi ani la rând, cea mai tranzacţionată acţiune de la BVB. Pe parcursul anului 2024, investitorii au tranzacţionat acţiuni ale companiei în valoare de 2.957.265.484 miliarde lei si şi-a adjudecat astfel titlul de „Cea mai tranzacţionată acţiune pe piaţa reglementată a BVB în 2024”.
Banca Transilvania face parte din indicele BET încă din anul 2000 şi este inclusă, în acelaşi timp, şi în alţi indici relevanţi pentru piaţa de capital din România, BET-XT, BET-BK, ROTX, BET-EF şi BETPlus, respectiv în indicii de randament total ai BVB.
Banca Transilvania are 23% cotă de piaţă, circa 5 milioane de clienţi, peste 10.000 de angajaţi, soluţii de online banking şi 530 de sedii în 180 de localităţi.
BVB este singurul operator de pieţe de valori mobiliare din România. BVB, companie listată pe propria piaţă din anul 2010, face parte din Grupul BVB care cuprinde Depozitarul Central, responsabilă pentru operaţiunile de registru şi decontare în România, iar din 2019 contrapartea centrală CCP.RO, instituţie care va prelua funcţia de compensare a tranzacţiilor cu valori mobiliare în România şi care va contribui la relansarea pieţei de produse derivate.
BVB administrează două pieţe distincte, Piaţa Reglementată şi Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, pe care sunt listate o varietate de instrumente financiare precum acţiuni, obligaţiuni, unităţi de fond, certificate, produse structurate, drepturi de preferinţă.
Etichete: banca transilvania, bursa de valori, dobanda, lei, obligațiuni,
